矫正鞋垫亚马逊美国市场选品调研报告
矫正鞋垫亚马逊美国市场选品调研报告
报告简述
矫形鞋垫对足部保健，增加步行时间、运动能量有很好的效果。在设计中结合了独特的角度和曲线，专利的双密度系统为患者提供了支撑和舒适度的双重益处。而选品的过程是一个从宏观到微观，从粗略到细致的考量过程。在选品过程中进行了方向性的评估之后，要对产品的评估落脚在具体的竞争对手上，而Best Seller是需要用N个维度去分析的对象，第10名，第50名，第100名......也同样是需要分析的对象。因为选品的你要做这样的假设，当你卖到第100名时，销量会有多少呢? 第10名呢? Best Seller呢? 因此，当前这些排名的销量，既是你学习的榜样，也是你可能遇到的销量天花板。此外，本篇报告还针对产品的市场体量、产品竞争、利润分析、平台竞品热销属性等作出详细的数据分析！
报告试读
第三部分 矫形鞋垫BSR榜单TOP100数据分析
本文选取2018年10月份亚马逊美国站Best Sellers榜单中 TInserts & Insoles品类下的Top100产品作为研究对象。(数据来源：Amazon.com、jungle scout)
（1）BSR的TOP100 销量概括
预估月销量：130 674件
预估月销售额：2 473 007 美金
预估 FBA 销量：74 073 件
预估 FBA 月销售额：947 494美金
产品总评论数：54 160 条
平均星级：4.14 星
平均价格：21.41 美金
卖家性质：47%的卖家使用 FBA，35%是亚马逊自营，7%是自发货。
精准类目详细路径： Any Department > Clothing, Shoes & Jewelry > Shoe, Jewelry & Watch Accessories > Shoe Care & Accessories > Inserts & Insoles（本文的BSR榜单品类数据已剔除6个不相干产品）
（2）BSR 榜单Top100数据分析
根据矫形鞋垫所在的精准类目的TOP100榜单，得出以下数据：
1)卖家性质分布
在BSR TOP100中，卖家类型FBA卖家占比50%；亚马逊自营占比37%；FBM占比8%；未检测卖家类型占比5%。同时用ASIN预估月销量占比划分可知，FBA卖家预估月销量占比56%，亚马逊自营占比35%。其他占比9%。从这两组图可以看出，亚马逊自营的卖家占了市场约三分之一的销量，说明其他卖家要面对来自AMZ自营的竞争压力和市场风险。亚马逊自营品牌占比最多的是Spenco、Superfeet这两个品牌，均有10个ASIN数占比。
2)品牌预估月销量分布
品牌ASIN个数分布图
品牌预估月销量分布图
由图分析得知。
①在BSR榜单中，剔除不相干产品后仍有94个匹配度高的矫形鞋垫，94个ASIN合计有50个品牌，品牌分布较为分散，但Superfeet（Superfeet，1977年诞生于华盛顿州，医疗鞋垫品牌，有多项专利)、Spenco(美标，商标持有人注册地址：卡罗莱纳州，有多项专利)、Sof Sole（美国品牌）品牌ASIN个数占比各大于10%。
②矫形鞋垫市场并无明显的品牌垄断现象。品牌预估月销量占比率大的前4名分别为Superfeet、MindInSole、WalkHero、Sof Sole，共占比51%。
③在Best Seller Top 100中，样本品牌共有50家，品牌预估月销量分布趋势如下图。
月销量低于1000件的共有32个不同品牌，月销量占比低于2%的有39数家，占品牌总的78%；市场呈两极分化，大卖家市场占有率比较高，但小卖家也能有一定的市场销量，做好差异化寻找切入点，新卖家仍有进入BSR榜单市场的机会。
3)价格区间销量分布
将矫形鞋垫BSR榜单的94个产品价格划分为 $0-$9.99、$10-$19.99、$20-$29.99、$30-$39.99、$40-$49.99、$50-$59.99这六个价格区间，分别整理出各区间的ASIN个数占比、预估月销量占比、预估销售额占比率，详数据见以下表格：
由数据图文可知，
(1)10美金以下的月销量占比最高，预计月销量43666件，月销售额255183美金，销售占比33%，asin个数20个，每ASIN平均销量2183件；
(2)第二占比的是10-19.99美金， 月销量为42161件，占榜单总销量比的32%，紧追10美金以下产品的销量，10-19.99美金有35个ASIN挤进TOP100排名中，每个ASIN平均销量为1204.6件。
(3)第三占比的为20-29.99美金，月销量为22963件，占榜单总销量比的18%，销售额为659164美元。
(4)综合所有的数据分析可知，10美金以下和10-19.99美金的月销量占比最高，两个区间销量最为接近。矫形鞋垫市场主要分布在0-19.99美金之间，建议卖家在上架之前，核算自己的拿货产品在哪个价格区间更有优势。
4)矫形鞋垫款式分类分布
价格区间销售前三的产品款式分析
从该数据得出。10美金以下的产品销量有46%来自全足垫（预估月销量20183件），54%为全足穴位按摩垫和足跟垫等。在此价格区间，我们可以清晰得看到，带有穴位按摩功能的全足垫占据该区间总销量的45%，预估月销量为19559件，而其他两个区间皆无鞋垫，也就说明，该款鞋垫给予0-9.99美金的价格区间带来不少销量。而10-19.99美金和20-29.99美金分别有96%和73%销量来自全足垫，预估月销量分别为40371、16715件。
按售价区间的销量最高的款式来对比，分别为：
全足垫：10-19.99美金，其次是0-9.99美金、20-29.99美金；
全足垫（穴位按摩）：0-9.99美金；
足跟垫：0-9.99美金；
足弓垫：20-29.99美金；
3/4鞋垫：10-19.99美金；
高跟鞋垫：0-9.99美金。
BSR榜单产品款式分类占比
BSR榜单产品款式分类中，全足垫无论是ASIN个数或者是月销量占比均占比最高，有77个ASIN，预估月销量为99033，平均销量为1286.1件。其次为全足垫（穴位）有5个ASIN，预估月销量19559件。其它款式分类的销量均低于6000以下。
BSR榜单款式分类价格分析
按款式分类的平均价格高低来对比，分别为：
(款式随机选取，仅作为款式代表图参考)
足弓垫（$24.30） > 全足垫（$22.78） > 足跟垫（$20.96） > 3/4鞋垫（$19.95） > 高跟鞋垫（$17.32） > 全足垫（穴位按摩）（$3.23）
5)矫形鞋垫男女款占比分析
矫形鞋垫男女通用的ASIN个数和预估月销量均最高，其次为男款，女款，儿童款。
6)产品热销颜色销量占比
BSR榜单中矫形鞋垫纯色系列（即单色系，正反面都一个颜色）的月销量为58286件，占比最高，占总销量的45%；正反色和拼色月销量分别占比38%和17%。
以正面色或拼色中的主色调来区分，蓝色系列预估月销量占比最多；其次是黑色；透明颜色占比17%，排在第三（透明的鞋垫是由带穴位按摩的全足垫和高跟鞋垫组成，而本文数据主要是侧重于矫形功能的全足垫。）；其它销量不错的颜色包括灰色系、红色；其它颜色均占比低于5%。
从以上数据来看，矫形鞋垫主要是蓝色和黑色，月销量共占比50%。
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