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DSV计划2025年Q2完成收购德铁信可，已成功筹集50亿欧元股权！

跨境电商物流百晓生 2024-10-26 2091

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近日，全球货代巨头DSV发布2024年第三季度财报。据财报显示，2024年第三季度，DSV的收入为 441 亿丹麦克朗，与去年同期相比增长了25%，这是由空运和海运货量增加以及海运运费上涨共同推动的。DSV表示：“与去年不同的是，我们在假期期间没有经历通常的夏季季节性货量下降。”

2024 年第三季度利润小幅增长至 28.5 亿丹麦克朗，而 2023 年第三季度为 28 亿丹麦克朗。

2024 年 Q3 的财务业绩表明，盈利将继续增长。自 2022 年第三季度以来，由于所有部门的数量增长和更高的毛利润，DSV的季度毛利润和特殊项目前的 EBIT 首次同比增长。

2024 年前九个月，DSV的收入达到 1236 亿丹麦克朗，而去年同期为 1143 亿丹麦克朗，增长了 9%。调整后的收益从去年的 96 亿丹麦克朗下降 13% 至 83 亿丹麦克朗。虽然 2024 年第三季度的市场仍然受到宏观经济前景不确定性以及中东和红海局势升级的影响，但 DSV 在强劲的货量发展和改善的自由现金流的推动下报告了盈利增长。

基于前九个月的财务业绩以及对今年剩余时间的展望，在 2024 年 10 月 3 日的单独交易更新中，DSV将 2024 年全年息税前利润指引收窄至 160 亿至 170 亿丹麦克朗（此前为 155 亿至 170 亿丹麦克朗）。

空运与海运在 2024 年第三季度延续了积极的发展态势，货量增长且市场份额持续扩大，与去年同期相比，毛利润增长了 5.2%。在海运方面，同期毛利润增长了 11.8%，这是由货量增加和平均毛利润收益率提高所驱动；而空运毛利润下降了 1.5%，这是由于平均毛利润收益率降低，但部分被更高的货量所抵消。2024 年第三季度空运与海运的收入增长了 30%，达到 284 亿丹麦克朗，扣除特殊项目前的息税前利润为 33 亿丹麦克朗。

图片来源：STAT Times

DSV 的空运货量在 2024 年第三季度与 2023 年第三季度相比增长了 8%，在 2024 年前九个月与去年同期相比增长了 7%。这一增长主要是由亚太地区出口的改善所驱动，这受到DSV科技客户需求增长的积极影响。此外，空运需求受到海运和空运价格差距缩小的积极影响，推动了从海运转向空运的货物数量增加。

图片来源：STAT Times

DSV 的海运货量在 2024 年第三季度同比增长 8%，2024 年前九个月与去年同期相比增长 7%，略高于海运市场。亚太地区的出口货量继续保持强劲增长。

空运每单位毛利润降至 8559 丹麦克朗，而海运每单位毛利润增至 4893 丹麦克朗。公路运输部门收入增至 100 亿丹麦克朗，而扣除特殊项目前的息税前利润略微下降至 5.14 亿丹麦克朗。

尽管市场条件充满挑战，由于需求低迷导致运费面临压力，但公路运输部门取得了稳健的业绩。DSV估计该部门获得了市场份额，特别是在欧洲拼箱运输方面。

解决方案部门报告的收入为66亿丹麦克朗，特殊项目前的 EBIT 为 6.36 亿丹麦克朗，受订单线同比增长的推动。由于该部门仓储容量的持续扩张，较低的仓储利用率和较高的成本抵消了部分积极成果。

DSV 集团首席执行官延斯・H・隆德（Jens H. Lund）表示：“2024 年第三季度对DSV来说是一个里程碑，收购 Schenker 的协议创造了一个运输和物流领域的世界领导者。DSV预计将在2025年第二季度完成从德国联邦铁路公司（Deutsche Bahn）收购DB Schenker的交易。”

DSV期待着来自Schenker的同事们，共同打造一家拥有独特全球网络和服务产品的世界级运输和物流企业，拥有独特的全球网络，为客户提供服务。

据DSV首席财务官透露，为帮助支付收购DB Schenker的143 亿欧元（154 亿美元）费用，DSV最快将于今年开始大规模债券出售。虽然预计收购要到明年第二季度才能完成，但集团将会很快发行四到五只不同期限的债券。

DSV首席财务官迈克尔·埃贝（Michael Ebbe）表示：我们希望拥有最大的灵活性，因此DSV将通过三个要素为交易提供资金：股票、债券和银行债务。在宣布收购后，DSV已经从广泛的长期投资者那里成功筹集了50亿欧元的股权，剩下约60亿至90 亿欧元需要的债券和贷款。目前，还不能100%确定债券和银行债务之间的确切分配，但我们希望剩余金额的大部分（很大一部分）来自债券。

如果DSV在年底前出售所有债券，那么该债券销售可能会成为2024年欧洲最大的债券销售之一。

随着对Schenker的收购的宣布，DSV 凭借增强的全球网络和客户服务产品，有望实现业务增长，同时保持对行业领先地位的关注。未来，并购将继续作为DSV战略的核心支柱，相信有机增长和无机增长的结合将打造一个更强大的 DSV。

图片来源：STAT Times

基于商业模式和企业文化的相似性，以及对客户服务、可持续发展和员工的关注，DSV 和DB Schenker是绝佳的匹配。

DB Schenker在 70 多个国家的 1850 多个地点，拥有约86600 名员工（包括临时工）。2023 年，DB Schenker的收入为 191 亿欧元（约合 1420 亿丹麦克朗）。对DB Schenker的收购将显著扩大 DSV 在法国和德国等关键市场为客户提供的服务和覆盖范围，并对运营效率做出重大贡献。

展望2024年，DSV预估 2024 年全年扣除特殊项目前的息税前利润指引为 160 亿至 170 亿丹麦克朗。2024 年一次性成本（特殊项目）预计约为 6.5 亿丹麦克朗。

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翻译、编辑：Dancy

来源：STAT Times：《DSV Q3 revenue up 25% on higher air, sea volumes》

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