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以色列-哈马斯战争将如何影响印度的部门和公司

竺道资本 2023-10-18 1

以色列和哈马斯之间正在进行的战争已导致4400多人死亡，这是全球市场参与者最关心的问题。达拉街(Dalal Street)的分析师认为，这场战争可能会使印度国内股市在中期保持波动，如果局势得不到控制，还可能影响各个行业和公司。

SBI证券基础研究部主管Sunny Agrawal在接受采访时表示，投资者应该关注铁路、港口、石油和天然气、国防、旅游、宝石和珠宝以及信息技术等行业。

阿格拉瓦尔分享了他对铁路和港口的看法，他说，以色列海法港是最近签署的建立“印度-中东-欧洲经济走廊”(IMEEC)谅解备忘录的关键环节之一。

“然而，由于持续的冲突，经济走廊的计划实施可能会面临延误。几家国内铁路公司，如RITES、RVNL等，本应在庞大的铁路基础设施建设中获得大量订单。该项目的实施严重拖延可能会阻碍铁路公司中期的盈利增长前景。”

海法港由阿达尼港口拥有和经营，占该公司总货运量的3%。海法位于以色列北部，而目前的冲突仅限于南部。该公司已澄清，正在密切关注事态发展。由于港口对总量的贡献微不足道，因此对盈利增长的影响也可以忽略不计。

印度约80%的原油需求也依赖进口。原油价格的任何大幅飙升都将使通胀前景恶化，并给印度的进口账单带来压力。10月16日，原油价格飙升6.40%，至每桶90美元以上，而10月6日为每桶84.58美元。

印度石油天然气公司和印度石油公司等上游石油公司是原油价格上涨的主要受益者。另一方面，HPCL、BPCL和IOC等石油营销公司(omc)的原油价格与盈利能力和股价呈负相关关系。“从历史上看，原油价格的任何大幅飙升都会导致omc股价的调整，”Agrawal说，并补充说，原油价格高企也会给水泥、涂料、航空和化工等行业带来通胀压力。

在谈到国防部门时，市场分析师表示，由于俄罗斯-乌克兰和哈马斯-以色列的持续冲突，国防预算将在全球范围内得到刺激。

他说:“HAL、BEL、Mazagon Dock、Cochin Shipyard、L&T、Bharat Forge等国内防务公司可能是长期的主要受益者。”自以色列与哈马斯(Hamas)开战以来，总部位于美国的防务巨头洛克希德马丁(Lockheed Martin)的股价飙升逾10%。

旅游业也可能受到冲击。“如果情况不能很快恢复正常，旅游业可能会在中短期内受到一些影响。”由于旅行相关的限制和服务暂停，国际航空业务可能会受到影响。”

在印度与以色列的贸易中，主要出口包括钻石(价值约14亿美元)、精炼石油(约5.82亿美元)和大米(5400万美元)。印度占以色列贸易总额的4.6%。“宝石和珠宝行业对以色列的钻石出口可能会出现一些中断，”Agrawal说。

印度IT业在以色列的存在有限，主要集中在创新伙伴关系和研发上。像TCS这样的公司于2005年在以色列设立了基地，目前在耶路撒冷有1100名员工。最近，TCS和捷豹路虎(JLR)在该地区推出了一项开放式创新计划。在其他著名的IT公司中，HCLTech在以色列有两个办事处。Tech Mahindra最近还与以色列国防电子公司ELTA Systems合作。Wipro在以色列有80名员工(都是当地人)。这位市场观察人士表示:“总体而言，员工的安全是所有IT专业人士最关心的问题，而从商业角度来看，其影响可能可以忽略不计。”

另一方面，许多国内制药公司与以色列公司合作开发药物。太阳制药拥有以色列芋制药公司的多数股权，目前看来影响可以忽略不计。

世界上很大一部分的溴和溴化合物来自位于以色列和西岸之间的死海地区。“如果战斗进一步升级并蔓延到以色列东部边境(死海所在地)，溴的供应可能会受到影响，导致价格上涨。这可能使印度主要的溴生产商太古代化学工业公司受益。”

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