沙特快递牌照,那些已经公开的秘密

ePanda出海中东 2019-04-21 1

沙特快递牌照,那些已经公开的秘密

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沙特,毋庸置疑,已经成为中东最大的电商市场。


然而,同电商的喧嚣热闹不同,沙特的电商物流市场却一片沉寂,电商物流举步维艰。牌照政策沙特的保人制度和COD业务本身等都成为限制沙特电商物流发展的一个个沉重的枷锁。



沙特跟快递相关的牌照有两种


第一种为用于国际货物以快递方式(Express)清关进入沙特的快递清关牌照,又称B2C清关牌照,这种牌照仅向沙特100%持股的公司颁发。通过这种模式下清关进来的货物,仅需要交付5%的VAT,不需要交海关关税,相当于快速绿色通道。


第二种为货物来源地为沙特境内,在沙特境内做派送的牌照,称为末端派送牌照。


沙特最早的五张快递清关牌照由沙特国王颁布法令颁发,均为沙特人100%持股公司,如DHL的背后是SNAS,TNT的背后是SAB,UPS的背后是EIRAD,Aramex的背后是Saudi Tal,Naqel的背后是沙特邮政和Hala Arabian的合资公司。



后来,清关牌照开始单独颁发给本土公司,ZajilExpress logistics和ALJ等先后获得清关牌照。清关资源垄断的困局逐步被打破,特别是去年10月TNT和Zajil改变策略,以较低价格给第三方物流提供清关服务,整个快递物流成本迅速下降。


由于所有的清关牌照均由沙特人100%持有,市面上通常的合作模式有:


牌照持有方可以独家授权给一家快递公司,如DHL和SNAS的独家,TNT和SAB的独家,在牌照上能看到牌照使用方DHL和TNT的信息。


还有一种合作模式是公司对公司的清关服务合作,通过签署服务合同来约定服务范围。


最后一种是牌照持有方下开设一个子公司执照,以类似保人的方式来分享收入和利润。


由于电商的不均衡发展,B2C订单的来源也发生了变化,越来越多的快递牌照持有方开始不再接受独家合作,比如原本同TNT进行独家合作的SAB,也开始在市场中寻找有B2C进口清关需求的电商和第三方物流公司合作。


理论上来说,对于一个想要快速切入市场的牌照持有方,谁有订单他就会跟谁合作。他的最佳合作对象,一是有进口快递包裹订单的电商平台,二是做国际快递进口的物流公司。


18年Q4,某中国货代公司以Express logistics的清关牌照方取得合作,试图在中国资本市场融资,大干一场,后因融资困难,团队和本地运营管理等多方面原因而没有做起来。


同时,随着沙特政策改革的深化,清关牌照的价值正在逐步被弱化。除了已经被激活的牌照,市场上还有若干牌照正在被激活,预计将在下半年逐步投入运营。



另外,沙特境内电商货物的进口,也将逐步向巴林转移。巴林和沙特之间的法赫德国王大道,连接着沙特和巴林的经贸往来,两国的海关正在就巴林和达曼之间的Causeway清关真正成为沙特的前置海关做一些操作层面和技术细节上的探讨。不远的将来,只要拥有巴林的快递清关牌照,就可以实现沙特的快递清关。



至此,沙特的快递清关将会更加开放,沙特清关牌照的壁垒将全线放开。


末端派送牌照


沙特在萨勒曼王储上位后,经历了巨大的政策和行政监管上的变化。最早的快递牌照政策中规定,快递清关的服务商必须同时承担末端派送服务。然而,这个政策显然已经不适应当前清关和末派分家的业务模式。



2018年底,沙特政府开始开放末端派送的牌照申请,目前市场上已有几十家单纯持有末端派送牌照的物流公司。


然而,末端派送牌照放开,也只是解决了1%的问题,沙特的末端派送依然是全世界最难搞,成本最高,风险最大的业务之一。


挑战一:网点铺设成本高,效率极低


沙特国土面积215万平方公里,城市的群落分布很稀疏,多为沙漠和山丘,物流基础设施薄弱,网点铺设成本高,效率低。中东最大电商Souq(现已被亚马逊收购)在进入沙特的早期,为了更好的用户体验,曾经在沙特铺设了覆盖沙特人口95%的末端派送网络,2018年后由于网点单量不足逐步关闭了绝大部分的偏远站点。



挑战二:不管是清关还是末派,都受制于100%沙特人股权制度


快递涉及到国计民生和国家安全,自四大快递公司30年前开始进入沙特市场以来,快递业务由沙特人100%控股的政策始终没有放开。100%沙特保人制度下,资金的风险巨大。


COD电商物流本身自带了巨额的资金流。举个例子,一个日单量一万单的中型COD物流公司,日现金流在150万沙币左右(取决于签收率和客单价),一个月的现金流水在3900万沙币(折合人民币7000万)左右,一年流水8.4亿人民币。



试想想,一年8.4亿人民币的流水放在一个沙特人名下,而法律上没有任何保障,目前沙特没有一家专业律所愿意就沙特100%股权架构下在境外做阴阳合同来间接控制,也就是说,100%沙特人股权架构下运营的资产和现金,从沙特法律来说,所有权是沙特人,打官司也打不赢,想通过法律手段在境外规避这个风险目前还行不通。


而这些法律风险,已经有活生生的惨痛案例:


出海沙特的一家中国游戏公司,通过沙特人的公司运营,其银行账上600万沙币一夜之间被本地人卷走。


迪拜一家中国背景的建筑材料公司,通过沙特人的公司运营,其名下的十辆皮卡车在业务终结时沙特保人拒绝交出。


挑战三:末端派送本身的现金管理


对于任何一家银行来说,如果一个账户经常性的存入超过正常水平的现金,假设一天150万沙币的现金存入一家银行同一个网点,一定有被判定为洗钱的风险,因此如果银行关系没有疏通或没有提前备案,银行网点会拒绝这种巨额现金的存入。2017年某快递公司在区域HUB网点的现金不能存入银行,被迫雇佣保险公司持枪保护一辆装满现金的卡车从一个HUB点开到另一个城市的银行进行存款。


沙特快递市场发展至今,牌照的壁垒正在被打破,市场自由竞争的趋势将难以阻挡。


对跨境电商卖家来说,清关价格的调整,将让沙特成为真正的优质市场。而考验快递公司的将不再是清关资源的稀缺性垄断,而是综合能力的比拼,如合规运营,业务精细化,客户服务能力,技术和成本的优化等等。


iMile是一家专注于中东的电商物流公司,提供沙特和阿联酋全境COD物流服务,团队核心成员来自阿里、亚马逊和华为,已获得多轮融资。通过自建快递团队精细化运营和互联网技术手段,iMile提供高于行业平均水平3-5%的COD签收服务,中国至中东的头程空运、本地直派、海外仓转寄等中东物流一体化解决方案。


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