对于价之链（838599）来说，即将过去的六月绝对是值得纪念的一个月份。

1.65亿定增完成的余热还没散去，半个月时间不到，价之链又准备要嫁入上市公司。对于其是否会IPO的猜测，价之链也终于给出了答案。

6月23日晚间，价之链发布重大资产重组公告，上市公司浔兴股份（002098）拟以11亿现金向股东收购其65%的股份。若交易完成，价之链将成为浔兴股份的控股子公司。

按此交易价格，价之链的估值也达到16.92亿。相较月中定增完成的价格，短短十几天时间，价之链的估值上涨近3亿。

如愿嫁入上市公司，离不开价之链去年优异的业绩表现。犀牛之星自选股显示，价之链2016年实现营业收入4.57亿，同比增长232.69%；净利润5636万元，同比增长564.08%。

爆料君了解到，价之链是一家B2C跨境出口企业，主要将国内的高质量、高性价比产品销售到美国及欧洲市场，2016年8月8日在新三板挂牌；浔兴股份主要从事拉链、模具等产品生产，最新市值为50.44亿元。

看上去“八竿子打不着”的两家企业，即将走到一起。

浔兴股份看上价之链，或许与价之链所从事的产业有关。

价之链从事的跨境电商行业是目前最受关注的行业之一。2016年以来，包括傲基电商、有棵树等在内的新三板跨境电商企业，营收都迎来暴涨，价之链也不例外。

2016年，价之链实现营业收入4.57亿元，同比增长232.7%，净利润为5817万元，同比增长564%。价之链表示，2016年其产品销售呈现了爆发增长态势。

反观浔兴股份，其生产的拉链主要销售给下游纺织服装行业。近年来，纺织服装行业持续低迷，服装加工厂加速向东南亚转移，服装辅料行业竞争加剧，其面临着一定的转型升级压力。

2016年浔兴股份营业收入11.75亿元，同比增长12.87%，净利润1.18亿元，同比增长64.6%。

在竞争压力下，浔兴股份2017年拉链主业的营业收入和净利润增长目标仅为10%，而期望通过投资、并购培育新的利润增长点。

在2016年年报中，浔兴股份透露，正在寻求快速增长且是国家鼓励行业的并购标的，以实现公司的转型升级，分享并购资产所属行业高速增长的红利。

现在看来，价之链或许就是浔兴股份所选中的标的。对于这次收购，不少浔兴股份的投资者也表示乐观。

值得注意的是，今年年初，价之链进行定增时，与投资者签下了对赌协议。价之链实际控制人甘情操、朱铃承诺，价之链2017年度经审计的净利润不低于人民币1亿元，2018年度经审计的净利润不低于人民币1.3亿元。

由此可见，即便今年营收暴涨，价之链背负的增长压力依然不小。

如果最终收购价以11亿元计算，价之链100%的股份对应的估值将达到16.92亿元。

价之链自挂牌以来，在二级市场无交易，仅进行过一次定增。今年1月，价之链公布了定增预案，拟以300.47元的价格，发行不超过54.9万股股票，募集资金不超过1.65亿元。

此后，价之链又于4月份对定增预案进行了修订，今年6月12日最终公布的股票发行报告书显示，价之链最终以300.47元/股的价格，引入了包括海南开元投资等在内的4家机构投资者，募集资金1.65亿元。

其中海南开元、海通齐东、宁波君度德瑞认购股份均为16.64万股，认购金额均为5000万元，北京中融天然投资认购约5万股，认购金额1500万元。

若以本次收购的估值计算，短短2个月，4位机构投资者的投资增值超过5000万元。

价之链公布的资料显示，2016年5月，价之链完成了B轮融资，以242.6元/股，融资4000万元，据此计算，投资者对应的股份数量约为16.48万股。本次收购完成后，这笔投资者增值也将超过2000万元。

不过，目前双方签署的还只是框架协议，最终的收购价格还未敲定，未来也不排除浔兴股份以低于11亿元收购的可能。

以下是具体公告：

证券代码：838599 证券简称：价之链 主办券商：兴业证券 

深圳价之链跨境电商股份有限公司 

关于实际控制人签署收购框架协议的公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

深圳价之链跨境电商股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》的相关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，公司股票（证券简称：价之链，证券代码：838599）已于 2017年6月 14 日开市起暂停转让。预计不晚于 2017年 9月 13 日恢复转让。公司于 2017年6月13日披露了《关于重大事项暂停转让的公告》（公告编号：2017-051）。 

上述期间内，公司正在筹划重大事项。该重大事项系上市公司福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“浔兴股份”）拟通过现金的方式向公司股东购买部分或全部公司股份。2017年6月22日，公司实际控制人（甘情操、朱铃）与浔兴股份签署了《关于深圳价之链跨境电商股份有限公司的收购框架协议》（以下简称“框架协议”）。 

框架协议主要内容说明如下： 

一、框架协议的主要内容 

1、协议主体 

甲方：福建浔兴拉链科技股份有限公司 

乙方一：甘情操 

乙方二：朱铃 

2、收购意向与框架 

甲方拟以现金方式向公司现有股东收购公司约 65%的股份，收购 

总价预计不超过11亿元。 

公司股东是否出让公司股份以及所出让的公司股份比例以具体协商为准。收购价格以评估机构评估价格为基础，由各方协商确定。 

3、本次交易涉及的主要事项安排 

本协议签订后各方开始本次交易准备工作，乙方应配合甲方及其聘请的中介机构进行尽职调查、审计评估等工作。 

本次交易价格以评估值为参考，具体交易方案经交易各方履行必要的审批程序并签订正式收购协议确定。 

4、保密 

各方同意，在甲方按照上市规则信息披露程序公开披露本次交易信息之前，未经其他方的事先书面同意，任何一方不得以任何形式将本次交易相关信息向本协议各方以外的任何方透露（各自专业顾问除外，但应确保顾问承担同等的保密义务）。 

如因任何一方未能履行保密义务，而给其他方造成任何经济损失的，违约方均应承担全部赔偿责任，本条约定不因本协议终止或失效而失去约束力。 

甲方根据相关法律法规或证券监管机构对上市公司信息披露的强制要求就本次交易相关信息进行必要的对外信息披露，无需再经乙方同意。 

5、排他性 

本协议签署后，乙方应确保自身以及公司不再与其他方就公司股份权益进行任何实质性接洽，直至本协议约定的合作终止。 

6、其他 

（1）各方签署本协议，系各方对本协议项下交易事宜达成的一致意向，但本次交易的具体交易条款和方案由各方另行签订正式交易协议确定。 

（2）甲方在对公司或其股东进行收购尽职调查的过程中如发现重大瑕疵而不具备上市公司收购条件时，甲方可单方面放弃本次交易并终止本协议。各方也可协商终止本协议。 

（3）本协议的签订、生效、履行及解释适用中华人民共和国法律。 

（4）凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均应提交甲方住所地有管辖权的人民法院解决。 

二、风险提示 

本次签署的框架协议仅为浔兴股份与公司实际控制人达成的初步意向，具体交易方案以公司股东与浔兴股份协商签署的正式协议为准。该收购事项仍存在重大不确定性，提请广大投资者注意风险。 

三、备查文件 

公司实际控制人甘情操、朱铃与福建浔兴拉链科技股份有限公司签署的《关于深圳价之链跨境电商股份有限公司的收购框架协议》。 

特此公告。 

深圳价之链跨境电商股份有限公司 

董事会 

2017年6月23日 

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